Conrado Paulino: violão, arranjos. 

Participação especial: Douglas Alonso, percussão nas faixas 6 & 10 

Faixas 6 & 11 gravadas no Estúdio Gargolandia por Thiago Baggio e Gregory Fenile 

Faixas 3 & 5 gravadas no Estudio Faria & Friends por Waldir Jr. 

Faixas 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 & 12 gravadas no Estudio Faria & Friends por Thiago Faria 

Mixado e masterizado no Reference Studio por Homero Lotito 

Foto da capa:  Flávio Regis 

Projeto gráfico: Marcilio Godoi 

 

01. Todo o sentimento (Cristovão Bastos-Chico Buarque) 

02. O Circo místico (Edu Lobo- Chico Buarque) 

03. Sem você (Tom Jobim-V.de Moraes) 

04. Falando de amor (Tom Jobim) 

05. Menina da Lua (Renato Motha) 

06. Dinorah, Dinorah (Ivan Lins-Vitor Martins) 

07. Sim ou não (Djavan) 

08. Tema de Amor de Gabriela (Tom Jobim) 

09. Simplesmente (o bem verdadeiro) (Paulinho Nogueira) 

10. Garota de Ipanema (Tom Jobim-V.de Moraes) 

11. As razões do coração (Toquinho-V.de Moraes) 

12. Coração deserto (Elton Medeiros-Regina Werneck)