Gravadora: Odeon
Produtor: Aloysio de Oliveira
Direção musical: Tom Jobim
Ano: 1960

01 Samba De Uma Nota Só (Newton Mendonça / Tom Jobim)
02 Doralice (Dorival Caymmi)
03 Só Em Teus Braços (Tom Jobim)
04 Trevo De Quatro Folhas (H. Woods / Mort Dixon ((versão: Nilo Sérgio)
05 Se É Tarde, Me Perdoa (Carlos Lyra / Ronaldo Bôscoli)
06 Um Abraço No Bonfá (João Gilberto)
07 Meditação (Newton Mendonça / Tom Jobim)
08 O Pato (Jayme Silva / Neuza Teixeira)
09 Corcovado (Tom Jobim)
10 Discussão (Newton Mendonça / Tom Jobim)
11 Amor Certinho (Roberto Guimarães)
12 Outra Vez (Tom Jobim)